Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um **Especialista Patrimonial**para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.
**Missão**
- Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.
Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.
**Rotina diária**
- Realizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.
- Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.
- Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.
- Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.
Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.
**Métricas e Resultados esperados**
- % de holdings finalizadas no prazo.
- Cumprimento de SLA por fase (F1-F4).
- Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).
NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.
**Responsabilidades detalhadas**
- Elaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.
- Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.
- Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.
- Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.
Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).
**Requisitos**
- **Excel (obrigatório)**:domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.
- **Conhecimento técnico**:noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.
- **Organização**:gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.
**Diferenciais**
- Experiência com clientes de alta renda e empresas familiares.
Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.
**Local de trabalho**:
Presencial - Nova Lima - MG
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