Assessor de Investimentos
Equi Invetiments está em busca de um(a) profissional para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.
* Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica da profissional na EQI.
* Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
* Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
* Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
* Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
* Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
* Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
* Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.
O que importa no nosso processo seletivo?
* Compatibilidade Cultural;
* Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
* Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
* Perfil comercial e relacional;
* Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
* Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).