Na MW Family Office, você terá a oportunidade de se desenvolver em um ambiente que valoriza alta performance, inovação e visão de longo prazo, atuando diretamente com clientes de alto patrimônio e soluções financeiras sofisticadas.
Buscamos um profissional com experiência no Mercado Financeiro, networking qualificado e forte perfil comercial, capaz de construir relacionamentos de longo prazo e entregar soluções personalizadas. Além de possuir certificação CEA.
Se você se identifica, essa oportunidade é para você!
Quais serão suas principais atividades?
Prospectar, continuamente, novos clientes com perfil patrimonial já consolidado;
Realizar, diariamente, a abordagem e o gerenciamento de leads e clientes no sistema CRM;
Estruturar, conforme a necessidade do cliente, soluções de planejamento patrimonial e sucessório, com a supervisão dos sócio‑diretores, envolvendo alocação internacional, seguros, consórcios e otimização fiscal para grandes patrimônios;
Manter contato próximo com a carteira de clientes, analisar as performances dos portfólios e apresentar novas oportunidades aos clientes;
Estruturar, conforme a necessidade do cliente, soluções de planejamento patrimonial e sucessório, com o apoio dos sócio‑diretores.
Localização: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
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