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Consultor de investimentos - santos sp

São Paulo (SP)
Meu Patrimônio
Consultor de investimentos
Anunciada dia 19 julho
Descrição

Caso esteja interessado em se juntar a uma empresa ambiciosa que se motiva por desafios, você está no lugar certo!

Estamos entre as maiores empresas de Planejamento Financeiro e Consultoria de Investimentos do país, baseado em um modelo de sucesso nos EUA, totalmente inovador e disruptivo. Atendemos mais de 400 famílias, com patrimônio superior a R$ 1 bilhão, utilizando de metodologia e aplicativo próprio (Meu Plano).

Somos reconhecidamente uma empresa inovadora e estamos em franco crescimento, estruturados como uma Partnership, promovendo grandes oportunidades de desenvolvimento profissional, participação nos lucros e sociedade no negócio.

O papel do Consultor de Investimentos é oferecer um serviço de alta qualidade, alinhado aos interesses dos clientes e baseado em princípios de transparência e independência.

Para conhecer mais sobre nossos produtos acesse www.meupatrimonio.com

Responsabilidades e atribuições

● Realizar prospecção ativa via telefone, e-mail, redes sociais, reuniões, eventos etc. de clientes de consultoria de Investimentos e planejamento financeiro.

● Contribuir com objetivos e planos de crescimento da Rede Meu Patrimônio.

● Assegurar que todas as recomendações de investimento estejam alinhadas com os interesses e metas de longo prazo dos clientes.

● Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos dos clientes.

● Propor ajustes estratégicos conforme necessário, mantendo os clientes informados.

● Atuar de forma independente em relação a instituições financeiras, sem contratos de exclusividade com corretoras ou bancos.

● Coletar feedback dos clientes para aprimorar constantemente os serviços oferecidos.

● Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes, focando em um atendimento exclusivo e especializado.

Requisitos e qualificações

● Desejável certificações financeiras (CPA, CEA, CFP etc.).

● Experiência comercial e atendimento ao público de alta renda.

● Boa comunicação, ter paciência, responsabilidade, honestidade, simpatia, flexibilidade, agilidade, raciocínio rápido e visão de projeto.

● Identificação com atendimento ao público e telefônico.

● Amar trazer solução para as pessoas :)

Informações adicionais

● Remuneração Variável: Comissão agressiva por resultados (Metas);

● Universidade Meu Patrimônio: cursos teóricos e aulas práticas para desenvolvimento profissional;

● Possibilidade real de crescimento dentro da empresa, tanto financeira quanto pessoalmente. Temos uma forte política de crescimento individual baseado na autorresponsabilidade;

● Local de trabalho: Santos SP

Possuímos um amor profundo pelo que fazemos e estamos em busca de indivíduos que compartilhem dos mesmos valores que a nossa equipe: lealdade, comprometimento com a empresa e respeito mútuo, coragem para serem generosos no ambiente de trabalho e inovadores, mantendo sempre a simplicidade e objetividade na resolução de problemas.


Analista de Negócios - Trabalho Remoto | REF#249321

São Bernardo do Campo, São Paulo, Brazil 5 months ago

#J-18808-Ljbffr

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