A Valoriq está em busca de Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe COMERCIAL em Chapecó/SC, e oferecer soluções financeiras personalizadas aos nossos clientes. Procuramos profissional comprometido(a), com perfil analítico, visão estratégica e forte habilidade de relacionamento interpessoal.
1. Responsabilidades:
2. Analisar a situação financeira de clientes individuais, considerando suas necessidades, objetivos pessoais e familiares.
3. Desenvolver e implementar planos financeiros sob medida, com foco em objetivos de curto, médio e longo prazo.
4. Acompanhar e revisar periodicamente os planejamentos financeiros, promovendo ajustes sempre que necessário.
5. Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e construindo uma relação de confiança com os clientes.
6. Trabalhar em conjunto com a equipe Valoriq para garantir soluções integradas, consistentes e personalizadas.
7. Requisitos:
8. Experiência anterior com produtos financeiros.
9. Excelente capacidade analítica e de comunicação.
10. Proatividade, organização e foco em resultados.
* Diferenciais:
* Certificações como CFP, CEA, CPA-20 ou similares.
* Conhecimento em investimentos, planejamento patrimonial e previdenciário será considerado um diferencial.
* Vivência com softwares de planejamento financeiro ou CRMs.
* Interesse por educação financeira e desenvolvimento contínuo.
Venha fazer parte da equipe que mais cresce no setor de planejamento financeiro
Envie seu currículo para: 049 9917-9632
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