Fazendo a diferença no mundo financeiro
A Apex Partners é uma plataforma de investimentos e serviços financeiros que busca ser um banco de investimentos líder regional do Brasil.
Creditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente para o bem-estar da nossa sociedade. Buscamos talentos para construir essa história conosco.
Se você tem paixão por crescimento e deseja fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.
Responsabilidades principais
* Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados;
* Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com o modelo de serviço a ser prestado;
* Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente;
* Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização; Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente;
* Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado;
* Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização;
* Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio;
Requisitos e habilidades
* Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
* Conhecimento de Mercado Financeiro;
* Capacidade analítica;
* Excelente comunicação verbal e escrita;
* Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
* Disponibilidade para viagens;
Qualificações desejáveis:
* Selo CFP;
* Relacionamento Interpessoal;
* Organização;
* Inglês fluente;
O nosso objetivo é encontrar indivíduos capacitados para crescer e prosperar dentro da nossa equipe.
Acreditamos na importância de um ambiente de trabalho dinâmico e estimulante.
Nós buscamos pessoas motivadas e comprometidas para trabalhar juntas na construção do nosso futuro.