Descrição da geral:
Estamos em busca de um(a) Profissional Financeiro com certificação CPA-10 ou CPA-20 para atuar no suporte e atendimento a clientes, análise de perfil de investidor, e distribuição de produtos financeiros. O(a) profissional ideal tem perfil analítico, boa comunicação e experiência no setor bancário ou de investimentos.
Responsabilidades:
* Prestar atendimento e suporte técnico/consultivo a clientes pessoa física e jurídica;
* Realizar análises de perfil de investidor (suitability) e apoiar na recomendação de produtos financeiros;
* Comercializar produtos como CDB, LCI/LCA, fundos de investimento, previdência, entre outros;
* Apoiar a área comercial no processo de prospecção e fidelização de clientes;
* Atualizar cadastros, monitorar prazos e garantir conformidade com as normas da ANBIMA e do BACEN;
* Acompanhar indicadores e relatórios de desempenho da carteira de investimentos.
Requisitos:
* Certificação CPA-10 ou CPA-20 (obrigatória);
* Experiência prévia em instituições financeiras, cooperativas de crédito ou corretoras;
* Conhecimento emprodutos bancários e investimentos;
* Facilidade com sistemas bancários, Excel e plataformas de investimento;
* Boa comunicação, proatividade e foco em resultados.
Diferenciais:
* Certificações adicionais (CEA, CFP®, ANCORD);
* Vivência com atendimento consultivo em agências bancárias ou mesas de investimentos;
* Domínio de ferramentas como Smarkia, BLK, ou plataformas de investimentos digitais.
Benefícios:
* Salário compatível com o mercado
* Participação nos lucros (PLR)
* Vale-refeição e alimentação
* Plano de saúde e odontológico
* Previdência privada
* Programa de desenvolvimento e capacitação contínua