Investidor de Confiança
O profissional designado para esta função é responsável por captar recursos financeiros e expandir o portfólio de clientes. Deve analisar o perfil de risco dos clientes, desenvolver estratégias de investimento personalizadas e realizar ajustes conforme a dinâmica econômica.
A tarefa consiste em conduzir reuniões consultivas com os clientes, apresentar relatórios de desempenho e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros. Além disso, é necessário manter-se atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro.
O colaborador deve trabalhar de forma integrada com áreas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, participando em eventos e ações de networking para fortalecer a presença da marca no mercado financeiro.
Habilidades Necessárias:
* Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads;
* Certificação ANCORD (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais);
* Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro;
* Carteira de clientes ativa;
* Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva;
* Obrigatório conhecimento sobre produtos financeiros.
A perspectiva de carreira oferece a possibilidade de ingressar inicialmente como sócio, com foco na expansão da carteira de clientes e na oferta de soluções financeiras. À medida que os resultados se consolidam, surgirá a oportunidade de abrir uma unidade em sua região e evoluir para uma posição estratégica como sócio pleno do ecossistema.