Executiva RH / Coach / Mentora de Carreira e Liderança / PalestranteA UNK Wealth é uma consultoria especializada em atender e cuidar do patrimônio de famílias. Acreditamos que cada família é única em suas características e necessidades, por isso desenvolvemos uma estratégia patrimonial, financeira e de investimento personalizada para cada caso.Trabalhamos com ética e transparência, e a confiança que cada família deposita em nós é nosso maior ativo. Fazemos parte do grupo CXBR Capital, que possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.Profissionais com experiência em investimentos e/ou planejamento financeiro;Forte capacidade de relacionamento e experiência no atendimento a clientes de alta renda;Visão estratégica, proatividade e habilidade em estruturar soluções personalizadas de gestão patrimonial;Experiência no mercado financeiro atendendo clientes, vivência com plataformas e produtos de investimento, planejamento sucessório e aspectos tributários, além de acompanhar tendências econômicas e mudanças regulatórias;Valorizamos profissionais que saibam trabalhar com múltiplas instituições financeiras, consolidando carteiras e garantindo alinhamento estratégico;Perfil consultivo, capaz de oferecer um atendimento customizado;Certificações CEA ou CFP (Obrigatório).Como Consultor(a) de Investimentos você será responsável por:Atender e assessorar clientes de alto patrimônio: Desenvolver soluções personalizadas de investimento e planejamento financeiro;Elaborar e executar estratégias de alocação: Analisar portfólios e recomendar investimentos alinhados ao perfil e objetivos dos clientes;Acompanhar mercados e atualizações regulatórias: Monitorar tendências econômicas e mudanças tributárias para otimizar estratégias patrimoniais;Gerenciar o relacionamento com instituições financeiras: Consolidar carteiras, negociar condições e garantir alinhamento estratégico;Captar e fidelizar clientes: Construir uma base sólida por meio de networking e excelência no atendimento;Garantir conformidade e transparência: Atuar dentro das normas da CVM e órgãos reguladores, assegurando ética e compliance em todas as operações.Principais Desafios de um(a) Consultor(a) de Investimentos:Relacionamento com Clientes: Construir relações de longo prazo em um mercado altamente competitivo;Personalizar estratégias financeiras: Estruturar portfólios alinhados a objetivos financeiros, sucessórios e tributários;Acompanhar mudanças regulatórias e tributárias: Adaptar investimentos às novas regras, como a Lei 14.754/2023 e ITCMD;Gerenciar carteiras distribuídas em múltiplas instituições: Consolidar ativos e garantir uma visão unificada do patrimônio;Navegar cenários econômicos voláteis: Ajustar alocações e orientar clientes para decisões racionais;Cumprir regulamentações e processos internos: Atuar dentro das normas da CVM, garantindo transparência e conformidade.Informações adicionais:Modelo híbrido de trabalho;Temos escritórios em São Paulo, Curitiba, B. Camboriú, Mogi Guaçú, São José dos Campos, Bragança Paulista e Piracicaba.Se você se identificou e deseja investir sua carreira em um lugar especial, faça parte do nosso time: https://unkwealth.com.br/.BUSINESS PARTNER ANALYST I (São Paulo/SP)Analista de Negócios | Foco em Inovação e Agilidade | SP/RJ/BHSão Paulo, São Paulo, Brazil 5 months agoPessoa Analista de Negócios Pleno (Tecnologia) I AtacadãoAnalista de Negócios Banking - Foco em DadosAnalista Sênior de Modelagem de NegóciosSão Paulo, São Paulo, Brazil 16 hours agoAnalista de Negócios Pl. (Loteamento) | São PauloTaboão da Serra, São Paulo, Brazil 1 day agoAnalista de Negócios - Desenvolvimento de propostas (RFPs, RFIs e RFQs)Analista de Negócios PL | Implantação TesourariaSão Bernardo do Campo, São Paulo, Brazil 3 days agoInstrutor de Qualidade - Simões Filho/BASupervisor(a) de Logística - Simões Filho/BAAnalista informacoes gerenciais desenvolvimento de negocios
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