Advogado(a) | Planejamento Patrimonial O Advogado(a) | Planejamento Patrimonial será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias, atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados.
O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável, garantindo organização, governança das etapas, e acompanhamento integral da execução dos planejamentos, assegurando fluidez, precisão técnica e excelência na jornada do cliente. Esse profissional atuará de forma integrada com os times comerciais (Assessoria, Wealth e Planejamento), liderando reuniões estratégicas, traduzindo objetivos patrimoniais em planos de ação viáveis e orientando clientes e parceiros para a melhor configuração de cada estrutura.
Principais responsabilidades : Conduzir reuniões com clientes de alta renda e empresários, junto aos assessores, consultores e planejadores, considerando cenários, alternativas e direcionamentos em nível estratégico; Diagnosticar riscos e oportunidades de planejamento patrimonial e familiar; Orquestrar, em conjunto com os escritórios parceiros, a implementação de estruturas como holdings, reorganizações societárias, acordos de sócios, testamentos, doações e modelos sucessórios; Acompanhar e revisar, sob perspectiva estratégica e de aderência aos objetivos patrimoniais do cliente, a elaboração de minutas e documentos; Gerenciar pipeline de projetos, prazos, entregáveis, comunicação com clientes e documentação; Liderar a equipe técnica e operacional (societária / tributária + paralegal / analista); Desenvolver playbooks, materiais internos e treinamentos para assessores identificarem oportunidades de Wealth Planning; Apoiar a estratégia de crescimento, consolidação e retenção de AuC por meio das estruturas planejadas; Assegurar alto padrão técnico, compliance e satisfação do cliente (NPS).
Diferenciais : Pós-graduação / LL.M em Direito Societário / Tributário, Planejamento Patrimonial / Sucessório, Governança familiar ou correlatos; Conhecimentos específicos requeridos : Direito societário e tributário; Planejamento patrimonial / sucessório (holdings familiares / patrimoniais / operacionais, acordos de sócios, reorganizações); Tributação de pessoa físicas e jurídicas, distribuição de lucros, reorganizações e operações empresariais; Governança familiar e acordos sucessórios (doações, usufruto, testamentos, seguros vinculados); Experiência na interlocução com escritórios jurídicos, contábeis e family office, atuando como coordenador técnico; Desejável conhecimento de estruturas internacionais (trusts, fundações e empresas offshore); Visão prática de negócios e leitura empresarial para atendimento de empresários e famílias de alta renda.
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