Objetivo
O profissional responsável por ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos financeiros deve ter habilidades em análise financeira, gestão de risco e comunicação eficaz. A função é desafiadora pois envolve avaliar as necessidades dos clientes e desenvolver planos de investimento personalizados.
Funções
* Identifica as necessidades financeiras dos clientes;
* Criar estratégias de investimento personalizadas;
* Monitora e ajusta os investimentos conforme necessário;
* Oferecer orientação e apoio aos clientes sobre suas opções de investimento.