A Portfel está em busca de um(a) Consultor(a) de Investimentos Sênior para fortalecer nosso time de especialistas financeiros, com foco na entrega de soluções personalizadas e na construção de relacionamentos duradouros com clientes de alta renda.
Queremos alguém apaixonado por transformar a vida financeira das pessoas, com profundo conhecimento do mercado e capacidade consultiva para apoiar nossos clientes na tomada de decisões de investimento.
Como será o seu dia a dia:
* Gerenciar uma carteira própria de clientes, promovendo uma relação de confiança e longo prazo;
* Realizar a prospecção ativa de novos investidores com perfil qualificado;
* Oferecer assessoria especializada e estratégica, recomendando soluções alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos financeiros do cliente;
* Acompanhar a performance das carteiras, realizando ajustes e rebalanceamentos sempre que necessário;
* Manter-se atualizado sobre o cenário econômico e os movimentos dos mercados locais e globais;
Requisitos e Qualificações:
* Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
* Certificação CFP (obrigatória) ou CEA com intenção de obter o CFP em curto prazo ;
* Sólida experiência no mercado financeiro, atuando com gestão de carteira de investimentos;
* Vivência com produtos como: renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência, COE, entre outros;
* Histórico de atuação com carteiras a partir de R$3 milhões sob assessoria (desejável);
* Perfil altamente comercial, com excelente comunicação, escuta ativa e foco em relacionamento consultivo;
* Resiliência, disciplina e alta capacidade de organização.
Diferenciais que valorizamos:
* Pós-graduação ou MBA em Finanças, Economia ou áreas afins;
* Inglês avançado;
* Certificação CPA-20 (caso tenha CFP ou CEA);
* Experiência prévia em bancos de investimento, assessorias ou plataformas de alta renda.
O que oferecemos:
* Remuneração fixa + variável expressiva por performance;
* Acesso a uma prateleira completa de produtos financeiros;
* Ambiente colaborativo, dinâmico e focado em resultados com propósito;
* Oportunidade real de crescimento e desenvolvimento contínuo.
Modelo de trabalho: Presencial | Av. Juscelino Kubitschek
Início: Imediato