Em consultorias financeiras inovadoras, os profissionais atuem como parceiros com independência para gerenciar suas carteiras e oferecer suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.
Essas empresas concedem liberdade para empreender e crescer, receita previsível e transparente, além de uma estrutura sólida para focar em resultados consistentes para clientes.
* Liberdade para empreender e crescer;
* Receita previsível e transparente;
* Estrutura sólida para alcançar resultados sustentáveis;
Para obter sucesso, é necessário:
* Alta performance comercial com foco em resultados que geram valor real;
* Capacidade analítica e consultiva para criar valor duradouro;
* Disciplina na gestão de carteira, CRM e compliance;
* Ética, resiliência e visão empreendedora;
* Reputação forte como referência no mercado financeiro;
As principais responsabilidades incluem:
* Atender clientes de forma consultiva, mapeando objetivos e perfil de risco;
* Prospectar novos clientes e expandir a carteira;
* Estruturar recomendações de alocação de recursos personalizadas;
* Monitorar desempenho e realizar ajustes periódicos;
* Mantê-las informações atualizadas no CRM, sempre em conformidade;