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Gerente de relacionamento

São Paulo (SP)
GROUP D&A ASSESSORIA LTDA
Gerente de relacionamentos
Anunciada dia 29 julho
Descrição

Gestão de Relacionamento: Desenvolver e manter relacionamentos sólidos e duradouros com clientes de alta renda, oferecendo um atendimento personalizado e de excelência. Compreender as necessidades individuais dos clientes e propor soluções financeiras e de investimento que melhor atendam seus objetivos. Consultoria e Venda de Produtos: Identificar oportunidades de venda e cross-selling de produtos financeiros, tais como fundos de investimento, ações, seguros, previdência privada e outros produtos bancários. Realizar apresentações de produtos e serviços de forma clara e consultiva, demonstrando como eles podem beneficiar o portfólio do cliente. Gestão de Carteira: Monitorar o desempenho das carteiras de investimentos dos clientes e realizar revisões periódicas para ajustar estratégias conforme necessário. Assegurar a rentabilidade da carteira de clientes, mantendo um equilíbrio entre a satisfação do cliente e os objetivos de receita da instituição. Compliance e Gestão de Riscos: Garantir que todas as operações e recomendações estejam em conformidade com as políticas internas da instituição, regulamentos do mercado financeiro e normas de compliance. Avaliar e gerenciar os riscos associados às estratégias de investimento recomendadas. Desenvolvimento de Negócios: Identificar e prospectar novos clientes para a instituição, expandindo a base de clientes de alta renda. Participar de eventos e iniciativas de networking para fortalecer a presença da instituição no mercado e atrair novos negócios.

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