Descrição: Orientação em decisões de investimentos, gerenciamento de planemento financeiro dos clientes. As responsabilidades do Consultor Financeiro incluem fazer previsões de custos e receitas, realizar análises de risco para planos financeiros e avaliar de opções de expansão de capital (p.ex. levantamento de recursos ou empréstimos). Sua função é aconselhar e desenvolver estratégias que permitam tanto a melhor gestão dos recursos, como a ampliação do capital de seu contratante. Atividade - Avaliar a situação financeira do cliente - Analisar planos de investimento - Originar e avaliar opções para expansão de capital, incluindo empréstimos e captação de recursos - Assessorar na venda e compra de ações e títulos - Fazer previsão de receitas e custos e relatar quaisquer discrepâncias - Analisar tendências de mercado e identificar riscos e oportunidades - Gerenciar pagamentos de impostos atuais e futuros - Dar soluções e estabelecer objetivos para aumentar a rentabilidade - Analisar as transações diárias para identificar áreas de melhoria