Investidores buscam executivos com habilidades comerciais e relacionais avançados para uma equipe que atende aos interesses de alto renda. O candidato deve oferecer soluções financeiras personalizadas e trabalhar em estratégias alinhadas às metas de curto, médio e longo prazo dos clientes.
O papel inclui o desenvolvimento e manutenção das relações de negócios, prospecção de novos investimentos e fechamento de transações lucrativas. É fundamental ter conhecimento profundo sobre produtos financeiros e mercado de capitais.
A certificação CPA-20, CEA ou CFP é essencial para a função, além da capacidade de trabalhar sob pressão e lidar com diferentes situações. A flexibilidade e adaptabilidade são valores importantes nesse papel.