Sobre a Portfel
A Portfel é a maior consultoria financeira do Brasil, referência em um modelo 100% fee-based, sem comissões e sem conflitos de interesse. Aqui, o consultor atua como parceiro PJ, com independência real para gerir sua carteira e suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.
Por que essa oportunidade é diferente
Muitos profissionais do mercado ainda lidam com metas abusivas, baixa margem e modelos engessados.
Na Portfel, oferecemos o oposto:
Liberdade para empreender e crescer;
Receita previsível e transparente;
Estrutura sólida para focar no que realmente importa — gerar resultados consistentes para seus clientes.
Como você terá sucesso aqui:
Alta performance comercial com foco em resultados sustentáveis;
Capacidade analítica e consultiva para gerar valor real;
Disciplina na gestão de carteira, CRM e compliance;
Ética, resiliência e visão empreendedora;
Reputação fortalecida como referência no mercado financeiro.
Suas responsabilidades:
Atender clientes de forma consultiva, mapeando objetivos e perfil de risco;
Prospectar novos clientes e expandir sua carteira;
Estruturar recomendações de asset allocation personalizadas;
Monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos;
Manter cadência de relacionamento e registros em CRM, sempre em conformidade.
Quem buscamos:
Consultor(a) com mínimo de 1 ano de experiência no mercado financeiro;
Carteira ativa e perfil comercial consolidado;
Certificação CEA obrigatória (CFP é diferencial);
Formação superior concluída;
Perfil autônomo, ético e orientado a resultados;
Residente no Espírito Santo (atuação remota).
O que oferecemos:
Regime PJ com remuneração clara e previsível;
Suporte institucional completo (tecnologia, backoffice, jurídico, compliance, marketing);
Liberdade para empreender, sem metas artificiais;
Apoio no tombamento e expansão de carteira;
Participação em resultados e rede de consultores seniores.