Seja um Consultor de Valores MobiliáriosEntre para uma das carreiras mais promissoras do mercado financeiroSeu papel é orientar, recomendar e aconselhar, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários auxiliando o cliente de acordo com suas necessidades, interesses, preferências e perfil de risco.Por que ser um Consultor de Valores Mobiliários parceiro da XP?A carreira de Consultor de Valores Mobiliários permite que você explore todo o seu potencial, com uma série de benefícios para impulsionar seu crescimento profissional e financeiro.Desenvolva sua carreira via grandes parceiros de uma das maiores e mais respeitadas instituições financeiras do Brasil.Receba suporte especializado para aprimorar sua formação enquanto Consultor de Valores Mobiliários e consolidar sua metodologia de trabalho.Utilize ferramentas e plataformas avançadas para otimizar seu trabalho, proporcionando experiências de excelência para você e seus clientes.Integre uma rede de profissionais qualificados em um ambiente que valoriza a colaboração e o crescimento conjunto.Qual a função do Consultor de Valores Mobiliários?O Consultor de Valores Mobiliários é responsável pela orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.Como é feito o planejamento financeiro (Wealth Planning)?O Consultor de Valores Mobiliários realiza o processo seguindo 6 etapas essenciais:Avaliação inicial (análise sobre a situação financeira do cliente, exemplo: renda, despesas, ativos, passivos e objetivos).Definição de metas: (o Consultor de Valores Mobiliários alinha metas alcançáveis de curto, médio e longo prazo com o cliente).Elaboração do plano de investimento: (através desse plano, o Consultor de Valores Mobiliários define o perfil de investimento do cliente, traça estratégias de investimento, planejamento financeiro).Implementação: (o Consultor de Valores Mobiliários realiza recomendações de ativos selecionados de acordo com a estratégia acordada com o cliente, sendo a sua respectiva adoção e implementação uma decisão exclusiva do cliente).Monitoramento e revisão: (o Consultor de Valores Mobiliários monitora periodicamente e recomenda ajustes de acordo com a necessidade do cliente e cenário econômico).Educação e Suporte: (esta etapa é contínua, e visa prestar suporte a dúvidas do dia a dia e adequações de objetivos ao longo da vida do cliente).Como o trabalho do Consultor de Valores Mobiliários é remunerado?O Consultor de Valores Mobiliários poderá ser remunerado por um percentual sobre o patrimônio do cliente ou um valor fixo, que normalmente é feito no ato ou cobrado anualmente do cliente. Além disso, existem Consultores de Valores Mobiliários que cobram seus serviços por hora, onde o cliente paga pelo período em que utilizou o serviço.Quais as certificações aceitas pela CVM para se tornar um Consultor de Valores Mobiliários?CEA, CFP, CGA, CFA e CNPI. É importante ressaltar que, além de estar devidamente certificado, o Consultor de Valores Mobiliários deve cumprir os demais requisitos estabelecidos pela CVM na Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021.Quais os principais benefícios do cliente atendido por um Consultor de Valores Mobiliários parceiro da XP?Tendo em vista que o Consultor de Valores Mobiliários não é remunerado pela XP, dentre outros benefícios, a XP credita na conta do cliente, a título de cashback, os valores que seriam pagos a um eventual parceiro que participasse na distribuição do produto de investimento.Quer fazer a transição para Consultoria de Valores Mobiliários?Os parceiros da XP estão prontos para guiá-lo em cada etapa, garantindo uma transição tranquila e bem-sucedida para o mundo da consultoria de valores mobiliários.Junte-se à nossa rede de consultores e faça a diferença na vida financeira de milhares de pessoas!
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