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Consultor de investimentos - ws b2b

Capão do Leão
Xp Inc.
Consultor de investimentos
Anunciada dia 28 julho
Descrição

>> Sobre nós
Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.
Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.
Nossos valores
Foco no cliente: Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes. Sonho grande: Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos; Mente aberta: Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre; Espírito empreendedor: Construímos o futuro com nossas próprias mãos com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono. >> Sobre a vaga
Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.
Principais Responsabilidades
Prospecção de novos clientes; Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio; Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes; Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva; Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes. Informações Importantes
Trabalho Presencial/híbrido em diversas praças do país Pré-Requisito
Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação; Alto nível de intensidade e disciplina; Conhecimento sobre cenário econômico atual; Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada) Você pode ter destaque se:
Possuir carteira de clientes para prospecção Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial Experiência prévia em instituições financeiras Conhecimentos sobre produtos financeiros Noções básicas de macroeconomia e atualidades

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