Reconheça sua visão de planejamento financeiro para resultados escaláveis.
Aqui estão as responsabilidades:
• Identificar necessidades financeiras dos clientes;
• Estabelecer objetivos claros e alcançáveis;
• Desenvolver planos personalizados para atender às necessidades dos clientes;
• Gerenciar riscos e oportunidades;
Principalmente, você:
• Realizar diagnóstico financeiro;
• Estruturar planos personalizados;
• Fazer acompanhamento contínuo da carteira;
• Atuar com captação e relacionamento;
• Auxiliar clientes na tomada de decisões sobre investimentos, metas e objetivos;
Mais que isso:
• Participar da trilha de formação e mentorias;
• Desenvolver visão estratégica para crescimento da própria carteira;
O que oferecemos:
• Formação completa e metodologia exclusiva;
• Suporte de especialistas e acompanhamento contínuo;
• Estrutura e materiais estratégicos para prospecção e retenção de clientes;
• Rede nacional com profissionais experientes;
• Modelo de crescimento baseado em liberdade, propósito e performance.