Description
Como Especialista II no Escritrio Íon, você fará parte de uma equipe dedicada à gestão de patrimônio, atuando em um ambiente dinâmico e inovador. Nosso propsito é oferecer soluções personalizadas que gerem valor real para nossos clientes, garantindo excelência e confiança em cada interação.
O que torna essa oportunidade única:
Ambiente colaborativo e desafiador: aqui você terá autonomia para propor ideias e participar de decisões estratégicas.
Impacto direto nos clientes: suas análises e recomendações serão fundamentais para proteger e potencializar o patrimônio dos nossos clientes.
Desenvolvimento contínuo: acesso a treinamentos, certificações e oportunidades de crescimento na carreira.
Principais desafios:
Atuar na gestão de carteiras complexas, garantindo aderência às políticas e estratégias da empresa.
Contribuir para a evolução dos processos e ferramentas, trazendo inovação e eficiência.
Ser referência técnica e comercial para o time, apoiando na tomada de decisão e na construção de soluções sob medida.
Responsibilities
Assessoria de investimentos personalizada
Gestão de carteiras e operações
Retenção e relacionamento com clientes
Consultoria em produtos bancários e soluções complementares
Operações de ofertas públicas e produtos estruturados
Planejamento patrimonial e sucessrio
Gestão de inclusões e carteiras
Prerequisites
Certificação: CEA
Competências Técnicas:
Experiences
Sobre a WMS:
A Wealth Management and Services é responsável pela jornada de investimentos dos nossos clientes. Com um ecossistema completo de soluções e plataformas, temos atuação desde a estruturação de Soluções de Investimentos, passando por serviços de infraestrutura de custódia, administração e escrituração de ativos (lettering: Investment Services), até a gestão de recursos próprios, pela nossa Asset, ou de terceiros, pelo Fund of Funds. Também somos responsáveis pelo relacionamento e distribuição dessas soluções para nossos clientes com olhar global, sejam eles pessoas físicas pelo íon, clientes de altíssima renda pelo Private Bank, assim como Clientes Institucionais.
Sobre o Íon:
A estrutura do íon é responsável pela assessoria de investimentos para clientes de alta renda e está organizada em 3 segmentos: escritórios, on demand e corretora.
Escritórios: oferecem um atendimento exclusivo no mundo de investimentos, buscando transparência e relacionamento no contato. O cliente têm um especialista para chamar de seu.
On demand: atendimento de investimentos para os clientes do banco de varejo não encarteirados e que buscam uma assessoria humana de investimentos, com o objetivo de garantir a melhor assessoria e visão de carteira para o cliente em um atendimento.
Corretora: área comercial e de desenvolvimento de produtos de corretora que atua para viabilizar negociação tempestiva e operações com produtos mais complexos para os escritórios e OnDemand, além de atuação direta com os clientes.
Com quais benefícios vou poder contar?
* Vale Transporte
* Vale Refeição (Restaurantes) / Vale Alimentação (Supermercados)
* Convênio médico e odontológico
* Seguro de Vida
* PLR (Mediante resultados do banco)
* Previdência privada
* Descontos exclusivos em nossos produtos financeiros
* Licença maternidade estendida
* Auxílio Creche / Babá (para papais e mamães)
* Incentivo a estudos
* Gym Pass (Mas se preferir temos Bio Ritmo em alguns polos)
* Acesso aos Clubes Itaú (Guarapiranga / Itanhaém e São Sebastião)
* + Algumas vantagens que você pode conhecer durante o processo
O Itaú estimula candidaturas de pessoas com deficiência em todas as nossas posições, sendo assim, sinta-se à vontade para se candidatar em vagas sinalizadas como exclusivas ou não para pessoas com deficiência. Somos comprometidos com a inclusão e valorizamos a diversidade.
O Itaú irá utilizar os dados fornecidos para fins de processos seletivos, inclusive em bancos de vagas alocados em plataformas terceiras. Caso deseje solicitar oposição a este uso, ou exercer quaisquer um dos seus direitos, entre em contato através de nossos canais, disponíveis na Política de Privacidade de candidatos do Itaú Unibanco ). Não há necessidade de aceitar, trata-se apenas de uma ciência.