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Valoriq
está em busca de um(a)
Planejador(a) Financeiro(a)
para integrar nossa equipe COMERCIAL, e oferecer soluções financeiras personalizadas aos nossos clientes. Procuramos um(a) profissional comprometido(a), com perfil analítico, visão estratégica e forte habilidade de relacionamento interpessoal.
* Responsabilidades:
* Analisar a situação financeira de clientes individuais, considerando suas necessidades, objetivos pessoais e familiares.
* Desenvolver e implementar planos financeiros sob medida, com foco em objetivos de curto, médio e longo prazo.
* Acompanhar e revisar periodicamente os planejamentos financeiros, promovendo ajustes sempre que necessário.
* Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e construindo uma relação de confiança com os clientes.
* Trabalhar em conjunto com a equipe Valoriq para garantir soluções integradas, consistentes e personalizadas.
* Requisitos:
* Experiência anterior em planejamento financeiro ou com produtos financeiros.
* Excelente capacidade analítica e de comunicação.
* Proatividade, organização e foco em resultados.
* Conhecimento em investimentos, planejamento patrimonial e previdenciário será considerado um diferencial.
* Diferenciais:
* Certificações como CFP, CEA, CPA-20 ou similares.
* Vivência com softwares de planejamento financeiro ou CRMs.
* Interesse por educação financeira e desenvolvimento contínuo.
Venha fazer parte da equipe que mais cresce no setor de planejamento financeiro
Envie seu currículo para:
* Valoriq – Soluções financeiras que transformam vidas.