Founder @Advisor House | Mentor de Bancários em Transição | Método Advisor 360™ para consultorias independente
A Advisor House está selecionando profissionais para ingressar na carreira de Personal Advisor®, a função independente que mais cresce no mercado de wealth e consultoria patrimonial — unindo autonomia, tecnologia, estrutura financeira avançada e construção de um negócio próprio com alto potencial de escala.
Buscamos talentos que desejam evoluir de modelos tradicionais (banco, escritório ou consultorias generalistas) para uma atuação:
100% orientada ao cliente, sem metas de produto
com liberdade geográfica e autonomia de agenda
com estrutura profissional de wealth, crédito e planejamento
com possibilidade real de escalar para múltiplos seis e sete dígitos
O que é a Carreira Personal Advisor®?
É a evolução natural das carreiras de Gerente Alta Renda, Especialista de Investimentos, Assessor e Planejador Financeiro — porém:
sem conflito de interesse
sem metas abusivas
sem repasses limitados
sem dependência de escritório
Investimentos, seguros, crédito estratégico, sucessão, PF e PJ — tudo dentro de uma arquitetura imparcial.
Acesso às principais plataformas financeiras
BTG, XP, Safra e parceiros de crédito, consórcios, previdência e soluções empresariais.
Atuação multibanco e multicorretora (grande diferencial)
Como Personal Advisor®, você pode atender o cliente na instituição financeira em que ele já está — seja banco ou corretora — sem necessidade de migração de patrimônio.
liberdade total para orientar o cliente onde ele estiver
acesso a soluções cross‑institution
ausência de barreiras comerciais
maior taxa de conversão e retenção
vantagem competitiva sobre bancários, assessores e planners que dependem de portabilidade
Esse ponto, sozinho, já posiciona a carreira em outro nível.
Ferramentas, sistemas, CRM, simuladores, playbooks e kits operacionais exclusivos da Advisor House para:
aquisição de clientes
fechamento comercial
relatórios e rituais de acompanhamento
Funis validados, copy de abordagem, cadências, apresentações profissionais, scripts comerciais e:
modelos de prospecção para quem não tem audiência
roteiros completos de reuniões
Com carteira própria, o Personal Advisor® evolui de:
dependendo da performance e escala.
Profissionais com:
histórico em funções consultivas (bancário, assessor, gestor, consultor, corretor, contador, executivo)
experiência com clientes de perfil decisório
capacidade analítica e visão estratégica
desejo de construir um negócio próprio com profundidade
ambição de longo prazo
maturidade profissional (mín. 5 anos de carreira)
Não é necessário domínio técnico profundo — você receberá toda a base, método e suporte.