Planejador Financeiro
* Realizar busca ativa e contato inicial com clientes da base;
* Conduzir entrevistas financeiras completas, mapeando renda, gastos, patrimônio e objetivos;
* Organizar a vida financeira do cliente, trazendo clareza e auxiliando na tomada de decisão;
* Identificar oportunidades e encaminhar para as áreas responsáveis: investimentos, seguros, produtos;
* Manter relacionamento contínuo com alta carteira e acompanhar evoluções e pendências;
* Registrar informações e garantir consistência no fluxo, para que todos os planejadores sigam o mesmo padrão.