Exercer essa função requer certificação obrigatória em CPA-20, com diferencial em CEA ou CFP.
O candidato deve ter formação superior completa.
A experiência na área comercial, oriunda do mercado financeiro é de extrema importância.
Relacionamento com clientes perfil alta renda e conhecimentos em produtos de investimentos são fundamentais para desempenhar esse cargo.
Uma das principais responsabilidades do gerente será prospectar e estabelecer relacionamento com o cliente, com objetivo de formação de carteira com foco em investimentos.
Outra habilidade importante é entregar uma assessoria financeira personalizada, sempre pensando nas melhores recomendações e atuando no cenário econômico atual.
O ideal é que o candidato tenha conhecimento dos mercados financeiros e possa analisar os riscos e as oportunidades. Além disso, deve ser capaz de trabalhar em equipe e manter boas relações com os colegas e superiores.
No final, o sucesso depende da capacidade de motivar a equipe e alcançar os objetivos definidos.