Buscamos profissionais com visão estratégica e foco em relacionamento com clientes de alta performance, sempre alinhados a objetivos de curto, médio e longo prazo.
Responsabilidades do Cargo
* Realizar atendimento consultivo personalizado para entender as necessidades dos clientes e oferecer soluções adequadas.
* Elaborar planos de investimentos que sejam compatíveis com os perfis de risco e objetivos dos clientes.
* Acompanhar e revisar carteiras de investimentos para garantir o alinhamento com os perfis de risco e objetivos dos clientes.
* Apoiar na construção de estratégias de planejamento patrimonial e sucessório para alcançar resultados positivos.
* Manter um relacionamento próximo e confiável com os clientes, atuando como uma referência de valor adicional.
Certificação Obrigatória: CEA ou CFP (desejável).
* Experiência em atendimento a clientes no mercado financeiro.
* Conhecimento em produtos de investimentos, renda fixa, renda variável e fundos.
* Habilidade de comunicação eficaz e perfil consultivo para entender e atender às necessidades dos clientes.
* Capacidade analítica e orientação para resultados para tomar decisões informadas.
Diferenciais do Cargo
* Experiência prévia em consultoria independente para desenvolver habilidades de liderança.
* Certificações adicionais (CGA) para demonstrar conhecimento especializado.
* Estrutura para atendimento consultivo com modelo fee based para garantir transparência e qualidade.
* Plataforma das maiores corretoras/bancos do Brasil para oferecer acesso amplo aos serviços financeiros.
* Ambiente inovador e colaborativo para fomentar o crescimento pessoal e profissional.
* Oportunidade de crescimento e desenvolvimento contínuo para superar metas e objetivos.