Sobre a portfólio, uma empresa de consultoria financeira que é inovadora e 100% baseada em feito, sem comissões nem conflitos de interesse.
aqui você trabalhará como parceiro com independência real para gerir sua carteira e ter suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.
essa oportunidade é diferente: liberdade para empreender, receita previsível e transparente, estrutura sólida para focar no que importa — gerar resultados consistentes para seus clientes.
* alta performance comercial com foco em resultados sustentáveis;
* capacidade analítica e consultiva para gerar valor real;
* disciplina na gestão de carteira, CRM e compliance;
* ética, resiliência e visão empreendedora;
* reputação fortalecida como referência no mercado financeiro.
suas responsabilidades:
* atender clientes de forma consultiva, mapeando objetivos e perfil de risco;
* prospectar novos clientes e expandir sua carteira;
* estruturar recomendações de asset allocation personalizadas;
* monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos;
* manter cadência de relacionamento e registros em CRM, sempre em conformidade.
quem buscamos:
* um profissional com pelo menos 1 ano de experiência no mercado financeiro;
* uma carteira ativa e perfil comercial consolidado;
* certificação CEA obrigatória (CFP é diferencial);
* formação superior concluída;
* perfil autônomo, ético e orientado a resultados;
* residente no Espírito Santo (atuação remota).
o que oferecemos:
* regime PJ com remuneração clara e previsível;
* suporte institucional completo (tecnologia, backoffice, jurídico, compliance, marketing);
* liberdade para empreender, sem metas artificiais;
* apoio no tombamento e expansão de carteira;
* participação em resultados e rede de profissionais seniores.