O Advogado(a) | Planejamento Patrimonial será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias, atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados.
O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável, garantindo organização, governança das etapas, e acompanhamento integral da execução dos planejamentos, assegurando fluidez, precisão técnica e excelência na jornada do cliente .
Esse profissional atuará de forma integrada com os times comerciais (Assessoria, Wealth e Planejamento), liderando reuniões estratégicas, traduzindo objetivos patrimoniais em planos de ação viáveis e orientando clientes e parceiros para a melhor configuração de cada estrutura .
✅ Principais responsabilidades :
Conduzir reuniões com clientes de alta renda e empresários, junto aos assessores, consultores e planejadores, considerando cenários, alternativas e direcionamentos em nível estratégico;
Diagnosticar riscos e oportunidades de planejamento patrimonial e familiar;
Orquestrar, em conjunto com os escritórios parceiros, a implementação de estruturas como holdings, reorganizações societárias, acordos de sócios, testamentos, doações e modelos sucessórios;
Acompanhar e revisar, sob perspectiva estratégica e de aderência aos objetivos patrimoniais do cliente, a elaboração de minutas e documentos;
Gerenciar pipeline de projetos, prazos, entregáveis, comunicação com clientes e documentação;
Liderar a equipe técnica e operacional (societária / tributária + paralegal / analista);
Desenvolver playbooks, materiais internos e treinamentos para assessores identificarem oportunidades de Wealth Planning;
Apoiar a estratégia de crescimento, consolidação e retenção de AuC por meio das estruturas planejadas;
Assegurar alto padrão técnico, compliance e satisfação do cliente (NPS).
✅ Requisitos :
Graduação completa;
Experiência em atuação em consultoria societária / tributária, M&A, Planejamento Sucessório, Corporate ou wealth planning, sempre com interação com profissionais jurídicos externos (mínimo 7 anos);
Experiência com famílias empresárias, Private Banking, consultoria patrimonial ou escritórios Boutique com foco em societário / tributário.
✅ Diferenciais :
Pós-graduação / LL.M em Direito Societário / Tributário, Planejamento Patrimonial / Sucessório, Governança familiar ou correlatos;
✅ Conhecimentos específicos requeridos :
Direito societário e tributário;
Planejamento patrimonial / sucessório (holdings familiares / patrimoniais / operacionais, acordos de sócios, reorganizações);
Tributação de pessoa físicas e jurídicas, distribuição de lucros, reorganizações e operações empresariais;
Governança familiar e acordos sucessórios (doações, usufruto, testamentos, seguros vinculados);
Experiência na interlocução com escritórios jurídicos, contábeis e family office, atuando como coordenador técnico;
Desejável conhecimento de estruturas internacionais (trusts, fundações e empresas offshore);
Visão prática de negócios e leitura empresarial para atendimento de empresários e famílias de alta renda.
Atuação presencial em Porto Alegre, com disponibilidade para viagens conforme a demanda
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