Advogado(a) | Planejamento Patrimonial
O Advogado(a) | Planejamento Patrimonial será responsável por desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias, atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados. O Objetivo é estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável, garantindo organização, governança das etapas, e acompanhamento integral da execução dos planejamentos, assegurando fluidez, precisão técnica e excelência na jornada do cliente .
Esse profissional atuará de forma integrada com os times comerciais (Assessoria, Wealth e Planejamento), liderando reuniões estratégicas, traduzindo objetivos patrimoniais em planos de ação viáveis e orientando clientes e parceiros para a melhor configuração de cada estrutura .
Principais responsabilidades:
* Conduzir reuniões com clientes de alta renda e empresários, junto aos assessores, consultores e planejadores, considerando cenários, alternativas e direcionamentos em nível estratégico;
* Diagnosticar riscos e oportunidades de planejamento patrimonial e familiar;
* Orquestrar, em conjunto com os escritórios parceiros, a implementação de estruturas como holdings, reorganizações societárias, acordos de sócios, testamentos, doações e modelos sucessórios;
* Acompanhar e revisar, sob perspectiva estratégica e de aderência aos objetivos patrimoniais do cliente, a elaboração de minutas e documentos;
* Gerenciar pipeline de projetos, prazos, entregáveis, comunicação com clientes e documentação;
* Liderar a equipe técnica e operacional (societária/tributária + paralegal/analista);
* Desenvolver playbooks, materiais internos e treinamentos para assessores identificarem oportunidades de Wealth Planning;
* Apoiar a estratégia de crescimento, consolidação e retenção de AuC por meio das estruturas planejadas;
* Assegurar alto padrão técnico, compliance e satisfação do cliente (NPS).
Diferenciais:
* Pós-graduação/LL.M em Direito Societário/Tributário, Planejamento Patrimonial/Sucessório, Governança familiar ou correlatos;
Conhecimentos específicos requeridos:
* Direito societário e tributário;
* Planejamento patrimonial/sucessório (holdings familiares/patrimoniais/operacionais, acordos de sócios, reorganizações);
* Tributação de pessoa físicas e jurídicas, distribuição de lucros, reorganizações e operações empresariais;
* Governança familiar e acordos sucessórios (doações, usufruto, testamentos, seguros vinculados);
* Experiência na interlocução com escritórios jurídicos, contábeis e family office, atuando como coordenador técnico;
* Desejável conhecimento de estruturas internacionais (trusts, fundações e empresas offshore);
* Visão prática de negócios e leitura empresarial para atendimento de empresários e famílias de alta renda.
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