Sobre a vaga:
Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo;
Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado;
Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente;
Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros;
Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes, assegurando que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição;
Manter-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro;
Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais;
Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais);
Participação em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro;
Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato;
Estimular ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes;
Requisitos da posição:
Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais);
Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro;
Carteira de clientes ativa;
Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva;
Obrigatório conhecimento sobre produtos financeiros;
Assessor de Investimentos tem como objetivo a captação de recursos e a expansão do portfólio de clientes. O profissional será responsável por construir e gerir relacionamentos duradouros, oferecendo soluções financeiras personalizadas e de longo prazo. A remuneração vai além da captação de recursos: o assessor também terá a oportunidade de gerar rentabilidade por meio da indicação e recomendação de outros serviços dentro do ecossistema da empresa. Isso permite uma diversificação de ganhos, com potencial para expandir a receita através de um portfólio amplo de soluções empresariais, que incluem desde revisão tributária até processos de M&A (compra e venda de empresa).
A remuneração vai muito além da captação tradicional: o assessor terá acesso a um portfólio completo de soluções empresariais, incluindo revisão e planejamento tributário, estruturação societária (holding), inteligência financeira (reestruturação de dívida, captação de recursos internacionais, securitização de recebíveis, FIDC), processos de M&A, soluções jurídicas, soluções contábeis, auditoria independente e muito mais. Isso significa diversificação real das fontes de receita através de cross sell e maior previsibilidade de ganhos ao longo e aumento do tempo de vida do cliente na carteira.
Além disso, o profissional ingressa inicialmente como sócio da Funcional Investimentos, com foco na expansão da carteira de clientes e na oferta de soluções financeiras. À medida que os resultados se consolidam, surge a oportunidade de abrir uma unidade da Funcional em sua região. Com isso, o assessor poderá evoluir para uma posição estratégica como sócio pleno do ecossistema Funcional, atuando com autonomia em todas as frentes de soluções empresariais que a marca oferece nacionalmente.
Descrição da oportunidade:
Área da vaga: Investimentos : Análise de Perfil de Investidor, Conformidade Regulatória (CVM ANCORD), Consultoria Financeira e Relacionamento com Cliente, Estratégias de Investimento Personalizadas, Gestão de Carteira de Investimentos, Integração Multissetorial (Compliance Tesouraria Produtos), Inteligência de Mercado Financeiro, Prospecção de Investidores e Geração de Leads
Nível da vaga: Especialista
Seu contrato será: PJ
Exclusiva PCD: Não
Onde você vai trabalhar: Centro, Passo Fundo – RS
Seus horários: Nosso modelo de trabalho é orientado por metas e resultados. O foco está na qualidade das entregas. O importante é o compromisso com a excelência e o cumprimento dos prazos e metas acordadas.
Benefícios:
Remuneração Variável;
Participação nos lucros;
Salário: A combinar
Requisitos e qualificações:
Nível de escolaridade: Graduação / Completo
Cursos de: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia
Conhecimentos em informática: ANCORD
Mobilidade: Trabalhar 100% remoto, Trabalhar no modelo híbrido (home-office/presencial)
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